Три тысячи лет назад артефакт «Парящее Зеркало Мира», удерживавший баланс между тремя царствами, раскололся, и в мир проникло зловещее облако. Оно вселилось в тело обычного смертного юноши по имени Яо Ян, навсегда изменив его судьбу. Чтобы остановить распространение тьмы и сохранить равновесие, бессмертная Бай Си Инь принимает решение взять Яо Яня под своё покровительство.
Она делает его своим учеником, стремясь очистить в нём разрушительную силу и направить его на путь духовного совершенствования. Их путешествие проходит через мир людей, обитель бессмертных и земли духов, где каждый шаг открывает новые тайны о природе артефакта, причинах его разрушения и истинной роли Яо Яна в грядущих переменах. Впереди — битвы с демоническими сущностями, испытания характера и поиск истины, которая может изменить судьбы всех трёх царств..