У Цзинь — охотник на демонов, наделённый таинственной силой лунного человека, странствует по миру с клятвой истребить все проявления зла. Его путь переплетается с историей Шуй Яо, выжившей жительницы королевства Чансюй, Сун Чжижу, первой женщины-лавочницы города Тяньло, и Ли Яня, честного учёного, каждый из которых по-своему стремится раскрыть загадку демонов. По мере совместного расследования тайны и противостояния темным силам между У Цзинем и Шуй Яо зарождается тайная привязанность, добавляющая личное измерение к их миссии. На фоне опасностей и сверхъестественных угроз всплывают мрачные секреты прошлого, которые заставляют героев сталкиваться с внутренними страхами и моральными дилеммами. Каждому предстоит пройти через суровые испытания, где борьба за жизнь переплетается с борьбой за душу, а верность, смелость и любовь становятся оружием против надвигающейся тьмы..